PR Newswire : Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire

Communiqué
Jeudi 18 Mai 2006 11:54

Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches : Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%) et Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans

Londres, 18 Mai
Diffusé par PR Newswire pour Saint-Gobain

COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

- Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches :

- Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%)

- Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)

La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

En dépit d'un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l'importance et la qualité de la demande ayant permis d'augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB).

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Munich, Francfort et Londres), au cours desquelles le Groupe a présenté ses résultats et sa stratégie industrielle et financière. Le nombre très élevé d'investisseurs ayant participé à ces réunions illustre l'intérêt du marché obligataire pour le crédit du Groupe Saint-Gobain.

L'objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d'acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

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